Clinera
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Capacitación · Clinera

De cero a cien
con tu clínica.

Tres sesiones prácticas sobre tu cuenta real. Rebeca te muestra cada módulo — y la tarea la haces tú, en el momento. Al terminar, usas todo Clinera, no solo la agenda.

R

Rebeca

Especialista de capacitación · Clinera

Click o para comenzar

Cómo funciona

Aquí no se toma apuntes.
Aquí se hace.

El onboarding dejó tu clínica operando. Estas tres sesiones son para lo demás — y cada tema funciona igual: primero lo ves, después lo haces tú con tus propios datos.

01

Rebeca te muestra

El módulo en vivo, compartiendo pantalla sobre tu cuenta.

02

Tú haces la tarea

Con el mouse en tu mano, ahí mismo. Nada queda en teoría.

03

Queda funcionando

Cada sesión termina con algo real configurado en tu clínica.

Cada sesión dura mínimo 1 hora, por videollamada. Los tutoriales del centro de ayuda quedan siempre disponibles para repasar — pero lo importante ya lo habrás hecho tú.

El programa

Qué veremos en cada sesión

  1. S1

    Operación diaria

    Estructura de tu clínica · Turnos y agenda · Fichas y pacientes · Mensajería en vivo

  2. S2

    Vender y llenar la agenda

    Embudo de ventas · Registro de ventas · Difusiones y audiencias · Formulario Mágico

  3. S3

    Piloto automático

    Automatizaciones · Índices y metas · Agente de IA a fondo · Equipo y roles

Sesión 1 de 3

mín. 60 min

Operación diaria

Todo lo que tu equipo toca cada día — y en cada tema, una tarea que haces tú en el momento.

  1. 01

    Estructura de tu clínica

    Tarea: crear un tratamiento y dejarlo agendable de punta a punta.

  2. 02

    Turnos y agenda

    Tarea: crear, reagendar y eliminar un turno a mano.

  3. 03

    Fichas y pacientes

    Tarea: armar tu ficha personalizada y usarla en un paciente de prueba.

  4. 04

    Mensajería en vivo

    Tarea: tomar un chat, apagar la IA, dejar nota y agendar sin salir.

Sesión 1 · Tema 01

La estructura de tu clínica

Sucursales, especialidades, tratamientos y profesionales: la cadena que hace que todo lo demás funcione. El orden importa, porque cada pieza se apoya en la anterior.

01

Tratamiento

Servicio, duración y precio.

02

Especialidad

El área a la que pertenece.

03

Profesional

Quién lo realiza.

04

Horario y sucursal

Cuándo y dónde atiende.

Tarea Deja un tratamiento agendable, de punta a punta La haces tú · Rebeca acompaña
  1. 1Crea un tratamiento con su duración y precio.
  2. 2Asócialo a una especialidad.
  3. 3Asigna esa especialidad a un profesional.
  4. 4Dale al profesional su horario en una sucursal. Listo: ya se puede agendar — y tu agente de IA ya lo puede ofrecer.

Sesión 1 · Tema 02

Turnos y agenda

La IA agenda sola todos los días. Pero cuando un paciente llama por teléfono o llega al mesón, tú tienes que ser igual de rápido a mano.

  • Vista Calendario para el mes, vista Agenda para el día.
  • Estados de turno personalizados, por profesional y sucursal.
  • Filtro de citas agendadas por la IA y cuántas suma en el mes.

Agenda · Hoy

3 citas IA
10:00

Amanda Riquelme

Limpieza facial · Dra. Solís

Confirmada
11:30

Bruno Castillo

Evaluación inicial · Dr. Errázuriz

Por confirmar
Tarea El ciclo completo de un turno, a mano La haces tú · Rebeca acompaña
  1. 1Crea un turno con el tratamiento que armaste en el tema anterior.
  2. 2Reagéndalo a otro día y hora.
  3. 3Cámbiale el estado (confirmado, atendido, no asistió).
  4. 4Elimínalo. Ya dominas el ciclo que la IA hace sola.

Sesión 1 · Tema 03

Fichas y pacientes

La ficha clínica no viene impuesta: con el Editor de Fichas la armas con los campos que tu especialidad realmente usa.

  • Directorio completo: buscar, crear y editar pacientes.
  • Editor de Fichas + consentimientos asociados al tratamiento.
  • Importar tu base histórica desde Excel — pacientes y fichas.

Ficha médica

Amanda Riquelme

34 años · Paciente desde marzo 2026

Motivo de consultaManchas solares
AlergiasSin registro
Última atenciónLimpieza facial
Consentimiento Firmado
Tarea Tu ficha, con tus campos, en un paciente real La haces tú · Rebeca acompaña
  1. 1En el Editor de Fichas, crea tu ficha personalizada con los campos de tu especialidad.
  2. 2Crea un paciente de prueba.
  3. 3Complétale la ficha que acabas de armar — así queda lista para tus pacientes reales.

Sesión 1 · Tema 04

Mensajería en vivo

Todas las conversaciones de WhatsApp en un solo lugar, compartidas entre tu equipo y el agente. La regla de oro: saber cuándo tomar tú el chat.

  • Chatbot on/off por conversación: tú decides quién responde.
  • Notas internas, etiquetas y etapa del ciclo de vida en el mismo panel.
  • Plantillas y fragmentos para responder en dos clics.
WhatsApp · Recepción IA en pausa · respondes tú
Hola, ¿me pueden cambiar la hora del viernes?
¡Claro! Tengo el viernes 12:30 o el lunes 10:00. ¿Cuál prefieres?
El lunes a las 10 está perfecto.
Acción Crear cita desde el chat
Tarea Prueba en tiempo real, con un chat de verdad La haces tú · Rebeca acompaña
  1. 1Desactiva la IA en una conversación y responde tú.
  2. 2Deja una nota interna en el contacto.
  3. 3Cámbiale la etapa del ciclo de vida.
  4. 4Agéndale una cita con el botón Crear cita — sin salir del chat.

Sesión 2 de 3

mín. 60 min

Vender y llenar la agenda

De administrar pacientes a conseguirlos y cobrarles bien. El lado comercial de Clinera — también con tareas en vivo.

  1. 01

    Embudo de ventas

    Tarea: crear tus etapas y mover un contacto.

  2. 02

    Registro de ventas

    Tarea: venta asociada a cita, abono parcial y export a Excel.

  3. 03

    Difusiones y audiencias

    Tarea: armar una audiencia y programar tu primera difusión.

  4. 04

    Formulario Mágico

    Tarea: completar tu propio formulario y ver el lead caer al embudo.

Sesión 2 · Tema 01

Tu negocio, de un vistazo

Cada contacto en su etapa, del lead a la recompra. Así sabes siempre a quién contactar y dónde se está quedando la gente.

01

Nuevo lead

Entró un contacto nuevo.

02

Interesado

Preguntó por un tratamiento.

03

Agendado

Tiene su cita reservada.

04

Compró

Pagó su primera atención.

05

Recompra

Vuelve por más.

Tarea Deja el embudo con las etapas de tu clínica La haces tú · Rebeca acompaña
  1. 1Revisa tus etapas; si faltan, créalas según cómo vende tu clínica de verdad.
  2. 2Mueve un contacto de etapa — desde la mensajería o desde Contactos.

Sesión 2 · Tema 02

Registro de ventas

Cada peso que entra, anotado y conectado a la cita que lo generó. Lo clínico y lo comercial dejan de vivir en mundos separados.

  • Venta vinculada a una cita, con profesional y sucursal.
  • Pagos parciales y totales: siempre sabes cuánto queda pendiente.
  • Medios de pago propios, filtros por período y export a Excel.

Registro de ventas

Plan despigmentación

Amanda Riquelme · Dra. Solís

$380.000

Pagado

Programa corporal · 6 sesiones

Bruno Castillo · Dr. Errázuriz

$150.000 / $450.000

Abono parcial
Tarea Registra, abona y exporta La haces tú · Rebeca acompaña
  1. 1Registra una venta y asóciala a una cita.
  2. 2Ingresa un pago parcial y mira cómo queda el saldo pendiente.
  3. 3Complétala a pago total.
  4. 4Exporta el Excel del período — listo para enviárselo a tu contador.

Sesión 2 · Tema 03

Difusiones y audiencias

Una promoción bien segmentada llena la agenda de la semana. Una mal enviada arriesga tu WhatsApp. Aquí aprendes a hacer lo primero.

  • Audiencias por etapa del embudo, etiqueta o historial.
  • Plantillas aprobadas por Meta, envío programado.
  • Medir respuestas y convertirlas en citas.

Difusión

Reactivación invierno

Audiencia: compró hace +6 meses · 148 contactos

EstadoEnviada
Respuestas37
Citas generadas12
Prohibido — te puede costar el número
  • ×Spam: envíos masivos a quien no dio su consentimiento.
  • ×Nombres de marcas registradas como «Botox».
  • ×Lenguaje medicamentoso: vender o promocionar medicamentos.
  • ×Promesas médicas o resultados garantizados.
En su lugar
  • +Solo a pacientes que aceptaron recibir mensajes.
  • +Términos genéricos: «tratamiento facial», «rejuvenecimiento».
  • +Mensajes claros, relevantes y oportunos — con algo que le sirva.
Tarea Tu primera difusión segmentada La haces tú · Rebeca acompaña
  1. 1Crea una audiencia (por ejemplo: pacientes que compraron hace más de 6 meses).
  2. 2Arma la difusión con una plantilla aprobada.
  3. 3Prográmala — o envíatela de prueba a tu propio número primero.

Sesión 2 · Tema 04

Formulario Mágico

Un formulario de Clinera que vive en tu web o detrás de tus anuncios. Cada persona que lo completa entra sola al embudo, en la etapa que definas.

  • Enlace directo para compartir, o insertado en tu sitio web.
  • Auto-captura: nombre, teléfono y mensaje quedan como contacto.
  • Ideal para campañas: el lead cae al embudo y el agente lo atiende.

Así se ve en tu web

Agenda tu evaluación

Nombre

Camila Ortiz

WhatsApp

+56 9 5555 0134
Enviar
Al enviar Entra al embudo como Nuevo lead
Tarea Conviértete en tu propio lead La haces tú · Rebeca acompaña
  1. 1Configura el formulario y elige a qué etapa del embudo entra el lead.
  2. 2Copia el enlace directo y complétalo tú mismo desde el celular.
  3. 3Ve tu propio lead caer al embudo — el mismo camino que harán tus pacientes.

Sesión 3 de 3

mín. 60 min

Piloto automático

La última sesión junta todo: lo repetitivo queda automatizado, tu agente afinado con tus reglas, y tu equipo ordenado dentro de Clinera.

  1. 01

    Automatizaciones

    Tarea: ajustar tiempos y tono de tus recordatorios.

  2. 02

    Índices y metas

    Tarea: fijar tu meta de facturación del mes.

  3. 03

    Agente de IA a fondo

    Tarea: crear una promoción y probarla en el Playground.

  4. 04

    Equipo y roles

    Tarea: crear un usuario y asignarle una conversación.

Sesión 3 · Tema 01

Automatiza lo repetitivo

Las automatizaciones base quedaron activas en el onboarding. Ahora las afinamos con lo que ya sabes de tus pacientes: tiempos, mensajes y cuáles sumar.

Recordatorios

Cuánto antes, con qué mensaje.

Confirmaciones

El paciente confirma o reagenda solo.

Reactivación

Un motivo para volver, automático.

Seguimiento

Mensaje post-atención que fideliza.

Tarea Deja las automatizaciones con tu tono y tus tiempos La haces tú · Rebeca acompaña
  1. 1Ajusta cuánto tiempo antes se envía el recordatorio de cita.
  2. 2Edita el mensaje para que suene a tu clínica.
  3. 3Activa una automatización que aún no uses — por ejemplo, la reactivación.

Sesión 3 · Tema 02

Índices y metas

Lo que no se mide, se siente — y sentir no sirve para decidir. Los índices te muestran el mes en números, contra una meta que tú defines.

  • Ventas del mes, ticket promedio y total de registros.
  • Vista de citas: cuántas, de dónde vienen y cuántas hizo la IA.
  • Meta mensual con progreso diario de facturación.

Rendimiento del mes

Progreso 64%
Actual $7.680.000 Meta $12.000.000

Ticket promedio

$412.000

Citas IA del mes

10

Tarea Ponle un número al mes La haces tú · Rebeca acompaña
  1. 1Define tu meta de facturación del mes en Índices.
  2. 2Recorre ventas, ticket promedio y citas — y define qué número vas a mirar cada semana.

Sesión 3 · Tema 03

Tu agente, con las reglas de tu clínica

Después de semanas de uso real ya sabes qué preguntan tus pacientes. Hoy convertimos eso en un agente que conversa, recomienda y agenda como tú lo harías.

  • Cómo conversa: saludo, diagnóstico y qué recomienda.
  • Promociones con condición y vigencia — el agente las ofrece solo.
  • Agendamiento automático: la cita se crea desde la conversación.
Playground
prueba sin riesgo

Promoción activa

Promo amigas · 20% dcto.

Condición: vienen dos y ambas compran

¿Tienen algún descuento si voy con mi hermana?
¡Sí! Si vienen juntas y ambas toman el tratamiento, tienen 20% de descuento cada una. ¿Les agendo?
Tarea Crea una promoción y véndela con tu agente La haces tú · Rebeca acompaña
  1. 1Crea una promoción con descuento, condición y vigencia.
  2. 2Entra al Playground y pregúntale por ella como si fueras un paciente.
  3. 3Ajusta una regla de cómo conversa y vuelve a probar hasta que suene a ti.

Sesión 3 · Tema 04

Equipo y roles

Cuando hay más de una persona respondiendo, el orden importa: quién ve qué, quién responde a quién y qué pasó en cada cuenta.

  • Usuarios con roles: dueño, recepción y profesionales ven lo suyo.
  • Asignación de conversaciones: cada chat con responsable.
  • Historial de actividad y la app móvil para operar desde el celular.

Conversaciones · Asignación

CO

Camila Ortiz

Pregunta por plan corporal

Agente IA
BR

Bruno Castillo

Reclamo por retraso

Recepción
AR

Amanda Riquelme

Consulta post-tratamiento

Dra. Solís
Tarea Suma a tu equipo, con su rol La haces tú · Rebeca acompaña
  1. 1Crea un usuario para alguien de tu equipo, con el rol que le corresponde.
  2. 2Asígnale una conversación desde la mensajería.

Al terminar el programa

Todo esto lo hiciste tú

No son temas que "viste en una presentación": son doce tareas que quedaron hechas y funcionando en tu cuenta.

S1 Operación diaria
  • Tratamiento agendable de punta a punta
  • Turnos creados, reagendados y eliminados a mano
  • Ficha personalizada usada en un paciente
  • Chat real: IA off, nota, etapa y cita sin salir
S2 Vender y llenar la agenda
  • Embudo con tus etapas reales
  • Venta con abono, pago total y export a Excel
  • Difusión segmentada programada
  • Formulario probado con tu propio lead
S3 Piloto automático
  • Recordatorios con tu tono y tus tiempos
  • Meta de facturación del mes definida
  • Promoción creada y probada en Playground
  • Usuario del equipo con chats asignados

Clinera · Capacitación

Tu clínica al cien.
Nosotros seguimos aquí.

Entre sesión y sesión, cualquier duda se resuelve por WhatsApp con tu equipo de Clinera. Y los tutoriales del centro de ayuda quedan siempre disponibles para repasar.

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